Opprette A Forex Trading Plan

10 trinn for å bygge en vinnende handelsplan. Det er et gammelt ordtak i virksomheten Feil å planlegge og du planlegger å mislykkes Det kan høres glib, men de som ser på å være vellykket, inkludert handelsmenn, bør følge disse åtte ordene som om de var skrevet i stein Spør hvilken som helst handelsmann som tjener penger på en konsekvent måte, og de vil fortelle deg at du har to valg du enten kan følge med på en skriftlig plan eller mislykkes. Hvis du har en skriftlig handels - eller investeringsplan, gratulerer du med minoritet Mens det fortsatt ikke er noen absolutt garanti for suksess, har du fjernet en stor veisklokke. Hvis din plan bruker feil teknikker eller mangler forberedelse, vil du ikke få suksess. Du er i det minste i stand til å kartlegge og endre kurset ditt ved å dokumentere prosessen lærer du hva som fungerer og hvordan du unngår å gjenta dyre feil. Uansett om du har en plan nå, her er noen ideer for å hjelpe deg med prosessen. Disaster Avoidance 101.Trading er en bedrift, så du må behandle det som sådan hvis du vil lykkes Lese noen bøker, kjøpe et kartleggingsprogram, åpne en meglerkonto og begynne å handle, er ikke en forretningsplan - det er en oppskrift på katastrofe Se også Investering 101. Når en handelsmann vet hvor markedet har potensial til å pause eller reversere, må de da avgjøre hvilken den skal være og handle slik. En plan bør skrives i stein mens du handler, men gjenstand for revurdering etter at markedet har stengt. Det endres med markedsforhold og justerer som traderens ferdighetsnivå forbedrer. Hver handelsmann bør skrive sin egen plan, med tanke på personlige handelsstiler og mål. Bruke andres planer reflekterer ikke dine handelsegenskaper. Se også Fibonacci og The Golden Ratio. Bygg den perfekte masterplanen. Hva er komponentene i en god handelsplan Her er 10 essensielle at alle planer bør inkludere. 1 Ferdighetsvurdering. Er du klar til handel Har du testet systemet ditt ved papirhandel og har du det? tillit til at det fungerer Kan du følge dine signaler uten å nøle? Handel i markedene er en kamp for å gi og ta De virkelige fordelene er forberedt, og de tar fortjeneste fra resten av publikum som mangler en plan, gir pengene sine bort gjennom kostbare feil.2 Mental forberedelse. Hvordan føler du Fikk deg en god natts søvn Føler du opp til utfordringen fremover Hvis du ikke er følelsesmessig og psykologisk klar til å kjempe i markedene, er det bedre å ta deg fridag - ellers risikerer du å miste skjorten din Dette er garantert å skje hvis du er sint, opptatt eller på annen måte distrahert fra oppgaven ved hånden. Mange forhandlere har et markedsmantra de gjentar før dagen begynner å gjøre dem klar. Lag en som setter deg i handelen zone.3 Angi risikonivå. Hvor mye av porteføljen din skal du risikere på en handel. Det kan variere alt fra rundt 1 til så mye som 5 av porteføljen din på en bestemt handelsdag. Det betyr at hvis du mister dette beløpet når som helst i dagen , du kommer deg ut og holder deg unna Dette vil avhenge av din handelsstil og risikotoleranse. Det er bedre å holde pulveret tørt for å kjempe en dag hvis ting ikke går. Se også Hva er din risikotoleranse. Før du går inn i en handel, sett realistisk fortjeneste mål og risikovederlagsforhold Hva er minimumsrisikoen du vil akseptere Mange handlende vil ikke ta en handel med mindre det potensielle resultatet er minst tre ganger større enn risikoen. For eksempel, hvis ditt stoppfall er et dollar tap per aksje, vil målet ditt bør være en 3-profit Sett ukentlig, månedlig og årlig fortjeneste mål i dollar eller som en prosentandel av porteføljen din, og vurder dem regelmessig. Se også Beregning av risiko og belønning.5 Gjør leksene dine. Før markedet åpnes, hva skjer rundt om i verden Er oversjøiske markeder opp eller ned Er indeks futures som SP 500 eller Nasdaq 100 børsnoterte midler opp eller ned i pre-market Indeks futures er en god måte å måle markedsstemningen før markedet åpner Hvilke økonomiske eller inntjeningsdata utløper og når Legg inn en liste på veggen foran deg og avgjøre om du vil handle foran en viktig økonomisk rapport For de fleste handelsfolk er det bedre å vente til rapporten slippes ut enn å ta unødvendig risiko. Pros handel basert på sannsynligheter De kan ikke gamble.6 Handelsforberedelse. Uansett handelssystem og program du bruker, merker store og mindre støtte - og motstandsnivåer, sett varsler for inngangs - og utgangssignaler og sørg for at alle signaler lett kan ses eller oppdages med en klar visuell eller høringssignal Ditt handelsområde bør ikke tilby distraksjoner. Husk at dette er en bedrift, og distraheringer kan være kostbare. 7 Angi avslutningsregler. De fleste handelsfolk gjør feilen ved å konsentrere 90 eller flere av deres innsats for å lete etter kjøpssignaler, men betaler svært lite oppmerksomhet til når og hvor du skal gå ut Mange handelsmenn kan ikke selge hvis de er nede fordi de ikke vil tapt. Få over det, eller du vil ikke gjøre det som en handelsmann. Hvis stoppet ditt blir rammet, betyr det at du hadde galt Don t ta det personlig Profesjonelle handelsfolk mister flere handler enn de vinner, men ved å administrere penger og begrense tap, slutter de fremdeles med fortjeneste. Før du går inn i en handel, bør du vite hvor dine utganger er. Det er minst to for hver handel. Først, hva er ditt stoppfall hvis handelen går mot deg Det må skrives ned Psykiske stopp gjør ikke teller For det andre, hver handel skal ha et overskuddsmål Når du kommer dit, selg en del av posisjonen din og du kan flytte ditt stoppfall på resten av posisjonen din for å bryte selv om du ønsker Som diskutert ovenfor, risikerer du aldri mer enn en viss prosentandel av porteføljen din på noen trade.8 Set Entry Rules. This kommer etter at tipsene for exit regler for en grunn er utganger langt viktigere enn oppføringer En typisk oppføringsregel kan bli formulert slik: Hvis signal A brenner og det er et minimumsmål minst tre ganger så stort som mitt stoppfall og vi er i støtte, så kjøp X-kontrakter eller deler her. Systemet ditt skal være komplisert nok til å være effe ctive, men enkel nok til å legge til rette for snapbeslutninger. Hvis du har 20 forhold som må oppfylles og mange er subjektive, vil du finne det vanskelig hvis ikke umulig å faktisk gjøre forretninger. Datamaskiner gjør ofte bedre handelsfolk enn folk, noe som kan forklare hvorfor nesten 50 av alle handler som nå forekommer på New York Stock Exchange, er dataprogrammer som er generert. Datamaskiner må ikke tenke eller føle seg godt til å handle. Hvis betingelsene er oppfylt, kommer de inn Når handel går på feil måte eller treffer et overskuddsmål, de utgang De blir ikke sint på markedet eller føler seg uovervinnelig etter å ha gjort noen gode handler. Hver avgjørelse er basert på sannsynligheter. Se også NYSE og Nasdaq hvordan de jobber.9. Ha gode rekord. Alle gode handelsmenn er også gode rekordbehandlere Hvis de vinner en handel, de vil vite nøyaktig hvorfor og hvor viktigere, de vil vite det samme når de mister, så de ikke gjentar unødvendige feil. Skriv ned detaljer som mål, inngang og utgang for hver handel, den tid, støtte og motstandsnivåer, åpent og daglig åpningsområde, åpner og lukker for dagen og registrerer kommentarer om hvorfor du har gjort handelen og leksjonene. Du bør også lagre handelsregistrene dine slik at du kan gå tilbake og analysere resultatet eller tapet for et bestemt system, nedtrekk som er tapte per handel ved hjelp av et handelssystem, gjennomsnittlig tid per handel som er nødvendig for å beregne handelseffektivitet og andre viktige faktorer, og også sammenligne dem med en buy-and-hold strategi. Husk at dette er en bedrift og du er revisor.10 Utfør en Post-Mortem. After hver handelsdag, legger du opp fortjenesten eller tapet er sekundært for å vite hvorfor og hvordan Skriv ned konklusjonene dine i din trading journal slik at du kan referere dem igjen senere . Bottom Line. Successful papirhandel garanterer ikke at du vil få suksess når du begynner å handle med ekte penger og følelser kommer inn i spill. Men vellykket papirhandel gir traderens tillit om at systemet du kommer til å bruke virkelige verk Det er ikke viktig å bestemme seg for et system, men å få nok ferdigheter, slik at du kan gjøre handler uten å gjette eller tvile på beslutningen. Det er ingen måte å garantere at en handel vil tjene penger. er basert på deres ferdigheter og system for å vinne og miste. Det er ikke slikt som å vinne uten å miste profesjonelle handelsmenn vite før de går inn i en handel som oddsen er til deres fordel, eller de ville ikke være der. Ved å la fortjenesten ri og kutte tap kort , en næringsdrivende kan miste noen slag, men de vil vinne krigen. De fleste handelsmenn og investorer gjør det motsatte. Derfor tjener de aldri penger. Traders som vinner konsekvent behandler handel som en bedrift Mens det ikke er en garanti for at du vil tjene penger Å ha en plan er avgjørende hvis du vil bli konsekvent vellykket og overleve i handelsspillet. Oppdragsplan. OptiLab Partners AB Fatburs Brunnsgata 31 118 28 Stockholm Sverige. Tildeling av utenlandsk valuta på margin har høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg så godt som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere dine investeringsmål, nivå av erfaring og risiko appetitt Ingen informasjon eller mening på dette nettstedet bør tas som en forespørsel eller tilbud om å kjøpe eller selge noen valuta, egenkapital eller andre finansielle instrumenter eller tjenester. Tidligere resultater er ingen indikasjon eller garanti for fremtidig ytelse. Les vår juridiske ansvarsfraskrivelse. 2017 OptiLab Partners AB Alle rettigheter reservert. Utvikle en handelsplan. Din handelsplan er et verktøy som du former for å passe til din personlige handelsstil. Du kan inkludere alt du synes er nyttig, men å arbeide gjennom følgende trinn bør gi deg alt du trenger. Du kan bruk handelsdagboken innen markedsinnsikt for å registrere dine tanker og fremgang, samt legge til notater og diagrammer hver gang du åpner, lukker eller endrer en posisjon.1 Kjenn deg selv som en handelsmann. Først og fremst bør du kunne fullføre denne setningen jeg vil være en vellykket handelsmann fordi. Du bør ærlig vurdere ærlighet og svakheter, med hensyn til handel spesielt, men også noen personlige egenskaper som kan påvirke trading.2 Definere og forstå dine handelsmål. Å sette opp handelsmålene dine er et av de viktigste trinnene i å utvikle en handelsplan. Det er også det trinnet de fleste forsømmer. Du bør prøve å være så spesifikk med Dine mål som mulig både når det gjelder fortjeneste og tidsramme Bare ved å definere og kvantifisere målene dine, kan du måle hvor langt du har oppnådd dem. De fleste handelsplaner foreslår at du identifiserer detaljerte handelsmål på daglig, ukentlig, månedlig, seks månedlig, årlig og levetid basis. Det kan slå deg som dumt eller umulig å komme opp med daglige handelsmål, eller meningsløst å prøve og bosette seg på en levetid handelsmål, men mer enn det faktiske resultatet, det er tenkningen som går inn i disse målene som er viktige og til slutt gunstige.3 Bestem hvilke typer handel du er interessert i. Du har flere alternativer tilgjengelig for deg når du vurderer å handle på finansielle markeder. Noen foretrekker å holde seg til en enkelt handelsmetode, har andre vellykket innlemmet ulike handelstyper i samme plan. Uansett hvilken rute du bestemmer deg for å ta, er det viktigste at du forstår dine alternativer på forhånd og ta en beslutning, som en del av din handelsplan, å holde fast ved en bestemt system. Selvfølgelig kan du tilpasse din handelsplan når du utvikler deg som en handelsmann, men det du vil unngå, er å prøve en ny type handel på et innfall uten å gjøre undersøkelsen for å se om den passer til din handelsstil. 4 Identifiser din markeder og trading tidsrammer. I tillegg til å vite hvilke handelstyper du er interessert i, bør du også identifisere de markedene du best passer til. En viktig vurdering er ditt kunnskapsnivå o N spesielle markeder er selskapets aksjer, varer, indekser, valuta og faktorer som driver dem. Jo mer du vet, og jo mer du er interessert i emnet, desto større omhu vil du kunne ta. På samme måte bør du vurdere når disse markedene er åpne og om du vil være i stand til å tilby dem riktig oppmerksomhet ved viktige handelstider.7 Bestem hvordan du vil administrere dine åpne handler. Dette aspektet av handelsplanen omhandler håndtering av dine åpne posisjoner. Dette er når du kan være mest utsatt for følelsesmessige svar du ser markedsfallet, og du vil kutte tapene dine eller markedspistene, og du føler deg fristet til å holde posisjonen enda lenger. I disse følelsesladede situasjonene er det viktig å allerede ha en strategi på plass som du kan ringe på. 8 Vet hvordan du planlegger å holde oversikt over din handel. Det er utrolig hvor ofte folk forsømmer dette aspektet av handelsplanen, særlig ettersom det kan være et viktig læringsverktøy. Hvis du regelmessig oppdater et dokument med alle tidligere handler, inkludert ulike detaljer som gjorde dem vellykkede eller ikke, du kan bare lære av disse i fremtiden. Et enkelt regneark er all rekord du trenger å beholde, men en kommentar er spesielt nyttig. Inkluder alt fra hvor godt du sitter fast i strategien din, og hva som fungerte og hva gjorde det ikke, hvordan du følte på dagen eller på tiden. Du kan bli hyggelig overrasket over hvor enkelt det er å identifisere vellykkede trender og deretter gjenta dem i fremtidige bransjer .9 Test ditt system. Du kan tilbakestest systemet du har valgt mot historiske data, for å fastslå om det ville ha holdt opp mot nylige markedsbevegelser. Du kan gjøre dette manuelt, eller det finnes ulike fasiliteter opprettet av visse leverandører av finansielle tjenester. å gjøre det for deg. Et annet testalternativ, som tilbys av noen leverandører av finansielle tjenester, er en demo-konto. Avhengig av leverandøren og dine foretrukne handelsmetoder, kan du faktisk opprette en konto med imaginære midler og implementer din handelsstrategi for en begrenset periode for å teste levedyktigheten. En demo-konto lar deg sette strategien din i bruk med imaginære midler. Følg oss på nettet. CFS er et leveraged produkt og kan resultere i tap som overstiger innskudd Du eier ikke eller har noen interesse i den underliggende eiendelen. Vær oppmerksom på PDS for marginalhandelsproduktopplysninger før du inngår noen CFD-transaksjon med oss. Verdien av aksjer og ETFer som er kjøpt gjennom en IG-aksjekonto, kan falle og øke, noe som kan bety at du kommer tilbake mindre enn du opprinnelig satt inn. Vær sikker på at du fullt ut forstår risikoen og ta vare på å håndtere din eksponering. Jeg gir ikke råd, anbefalinger eller meninger i forbindelse med å anskaffe, holde eller avhende våre produkter. IG er ikke finansiell rådgiver og alle Tjenestene leveres kun under utførelse. Dette nettstedet eies og drives av IG Markets Limited ABN 84 099 019 851, AFSL 220440 Derivaterutstederlicens i New Zealan d, FSP nr. 18923. Informasjonen på dette nettstedet er ikke rettet mot innbyggere i USA eller et bestemt land utenfor Australia eller New Zealand, og er ikke ment for distribusjon til eller bruk av noen person i noe land eller jurisdiksjon der slike distribusjon eller bruk ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. Din kapital er i fare CFDs kan føre til tap som overstiger ditt første innskudd. Vær så snill å forstå de risikoene som er involvert. Hvordan bygge en firepunkts handelsplan. planlegger å mislykkes hver eneste aktør trenger en handelsplan. Denne artikkelen dekker hva, hvordan, når og hvorfor det må besvares i planen. Eksempelstrategier refereres for flere tradertyper i avsnittet for hvordan. Trading-planene er en mye som forsikring Folk vil jeg vanligvis ikke ha det til de har vært utsatt for en katastrofe Men etter den katastrofen var det kanskje et stort tap på en enkelt stilling, eller enda verre, en marginsamtale fra en dårlig handel, vil handelsmannen ofte og anerkjenner at noe må gjøres. Uansett hvordan man kommer dit, er det bare at de kommer til målet om å innse at en handelsplan ikke er en preferanse, men ofte en nødvendighet er generelt en positiv utvikling i karrieren til handelsmannen. Den neste quandary som følger er vanligvis i tråd med, vel hvordan går jeg om å skape en handelsplan. Hva følger er forslag til handelsplanen Dette er en måte hvor handelsmenn kan definere deres tilnærming og strategier for å nærme seg markedet Tenk på dette som den personlige grunnloven til handelsmannen dokumentet som skisserer strategier, operasjoner og prosedyrer som denne aktøren ser etter å implementere på markedet. Det viktigste aspektet av en handelsplan er definisjonen av den type handelsmann som du er og hvis du er en ny handelsmann og ikke helt sikker på hvilken type handelsmann du vil være, er det greit å endre dette som du ser flere resultater og få en bedre ide om hvilken retning du ønsker å bevege seg mot. Fordelen bak dette er at det bidrar til å holde deg jordet La oss si at du er en teknisk svinghandler, men med en kommende NFP-rapport ser du et spesielt attraktivt oppsett som du bestemmer deg for, er verdt en rask hodeposisjon . Vel, hvis den skalpene ikke virker og et tap er tatt, fungerer det som en handelsplan som en påminnelse om at du handlet utenfor din komfortsone. Nedenfor er et bord med ulike typer handelsstiler som man kan se på å bruke som en del av denne delen av handelsplanen. Variable Trader Typer og Kjennetegn på hver. Holds handler så lenge som nødvendig-være å bygge og jobbe en posisjon. Tabell av potensielle tradertyper Skapet av James Stanley. En handelsplan er verdiløs uten en definisjon av hvordan en næringsdrivende ønsker å gå inn og styre stillinger Dette kan være så enkelt som jeg skal skalp trender, så komplisert som jeg skal ta skalp med 8 period EMA crossovers på 5 minutters diagram når prisen er under 34 per time EMA. Det re alliert avhenger bare av hvor dybde du vil være. Fordelen med å ha en mer veldefinert strategi i denne delen av planen, kan du komme tilbake senere for å feilsøke om resultatene ikke oppfyller dine forventninger. En mer løs definert strategi i denne delen av planen kan føre til mangel på disiplin når du faktisk plasserer handler som handelsmannen ikke har gjort forpliktelsen til strategien ved å integrere den som en del av handelsplanen. Et viktig notat her, strategien bør være din, tilpasset for din unike risikotoleranse og personlighet Dette bør også være i tråd med hva med handelsplanen, da dette er en forlengelse av den type handelsmann du er. I tabellen nedenfor inkluderer vi linker under kolonnen for utvalgsstrategi for strategier som har blitt publisert av DailyFX for hver av de typer handelsmenn som vi definerte over. Igjen, vil du sørge for at enhver strategi som er en del av planen din, er tilpasset spesielt for deg selv. Vær så snill å ta rammen av noen av de følgende strategiene og endre det som du ser hensiktsmessig til å være mer komfortabelt enig med din trading style. Potential strategier tilgjengelig ved å klikke på hver lenke for hver trader type. Potentielle strategier med linker for hver trader type Opprettet av James Stanley. Denne delen av planen blir ofte savnet av handelsfolk, da mange markeder definerer noe når du faktisk kan handle. Hvis du er en aktør, må du holde fast i åpne åpningstider. Selv da velger mange selgere å fokusere på den første eller siste time på dagen, da dette er hvor flertallet av volatiliteten ofte vil finne sted. Men i Forex-markedet er det ganske mye mer fleksibilitet tilgjengelig for næringsdrivende, og dette er ikke alltid en positiv ting. FX-markedet beveger seg 24 timer en dag og vil ofte vise forskjellige egenskaper basert på tidspunktet og verdensområdet som gir likviditet. Nedenfor er et diagram tatt fra vår artikkel Trading the World som bidrar til å definere noen av disse majene eller karakteristika. Sesjonen som handles kan ha en enorm innvirkning på resultatene. Vikten av å definere når en handelsplan er at det tillater handelsmenn å lære og forbedre sine strategier og tilnærming med så få bevegelige variabler som mulig Hvis en handelsmann normalt implementerer sin strategi under den asiatiske økten, men av en eller annen grunn kunne ikke sove og finner seg selv i London åpen med den samme strategien de introduserer en helt ny og ukjent risiko i deres tilnærming. Nemlig bruker handelsmannen en strategi bygget for en markant annerledes tid Mens den asiatiske økten ofte vil bli langsommere med mindre trekk, er det mer ofte mulig å sperre i London-åpningen ofte, og det fremheves ofte av raske, voldelige og skarpe trekk som kan gjøre et strategisk utseende ganske dårlig Hvis du ikke tror at avviket som kan sees i en strategi basert på tid eller dag, som blir handlet, ta en titt på Dagens beste tid til handelskurs av David Rodriguez I artikkelen tok David en enkel RSI-strategi og viste at det ga noen ganske uønskede resultater når det fikk lov til å løpe hele dagen, hver dag avbildet av den røde linjen i diagrammet nedenfor. Men når den fokuserte på den asiatiske handelssesjonen Gulllinjen i nedenstående diagram, så samme RSI-strategi, så vesentlig bedre. Den samme strategien ble bedre når den var fokusert i gulllinjen for asiatiske handelssessorer. Tidspunktet er viktig i valutamarkedet, så definer når du går å handle slik at du kan fokusere på å forbedre din tilnærming til den type markedsforhold du spekulerer i. Den siste delen av planen er etter min mening den viktigste. Her skriver du dine mål og årsaker til bli en handelsmann Dette kan være like ambisiøst som jeg vil være en milliardær, så rimelig som jeg vil erstatte inntektene mine, slik at jeg kan bruke mer tid sammen med familien min, oppfordrer jeg deg sterkt til å sette realistiske, ærlige mål ellers er de nesten Impossi ble til å holde seg til jeg snakker fra erfaring. Det er ikke lett Det kan være vanskelig, tøft og kostbart, og frustrerende alle samtidig. Spesielt når vi har grunnleggende miljøer som, som vi sier i Texas, er omtrent like klare som mud. Men det er faktisk bare å ha muligheten til å tjene penger på markeder, er et privilegium. Hvis vi ser verden rundt akkurat nå, er det flere områder i verden som ser ut til å ligge på randen av noen type konflikt Folk kjemper i disse konfliktene, og hvis disse konfliktene blir dårlige, taper folk livet sine. I det 21. århundre med den enorme mengden teknologi som har gjort verden eksponentielt mindre, er flere muligheter åpne for flere enn noen gang før Markets er en av de få måtene som noen med liten formell utdanning og ikke mye oppstartspenger faktisk kan forbedre sin mye i livet. FX-markedet bryr seg ikke om du kommer fra en oppdrettsfamilie i landlige Kina eller om du har en Ivy League MBA fra The Wh Arton School of Business Alle kan potensielt tjene penger, og alle kan tape penger. Hvorfor av en handelsplan tjener som påminnelse om hvorfor du er villig til å gå gjennom smerten og når tiden blir vanskelig eller en stor drawdown blir sett på kontoen , kan dette bidra til å gi et perspektiv på det større bildet. Dette gjør det mulig for næringsdrivende å ta et skritt tilbake for å innse at årsakene til at de ønsker å bli en vellykket handelsmann, er verdt noen prøvelser eller trengsler som de kan gå gjennom. Hvis målet ikke gjør det Det virker ikke verdt frustrasjonen lenger, da vet du i det minste at det er på tide å ta et skritt tilbake, og enten evaluere alternativene dine eller avslutte. For å sitere Harvey Dent i The Dark Knight, er natten alltid mørkeste like før daggry hvorfor av en handelsplan tjener som en påminnelse om at solen fortsatt vil komme opp, uansett hvor mørkt det egentlig kan virke. - Skrevet av James Stanley. James er tilgjengelig på Twitter JStanleyFX. For å bli med på James Stanleys distribusjonsliste, vær så snill Klikk her. Vil du forbedre din FX-utdanning DailyFX har nylig lansert DailyFX University som er helt gratis for alle handelsfolk. Les mer Hvordan lage en handelsplan. Uten en handelsplan, er du bare gambling på markedene Lær hvordan du lager en handelsplan , og legg kanten i din favør. Før du tar en innsats, er det lurt å ha en plan. En plan er kritisk, og i handel er det flere grunner til å ha en. En av de beste grunnene til å ha en handelsplan, er det nødvendig du skal utdanne deg selv om markedet, skaffe seg kunnskap om handel, grunnleggende og strategier før en plan kan skrives. I tillegg har det en plan som tar mye av følelsene ut av. trading, men ikke alle. Vi slipper oss av våre følelser i handel, vi bare må lære å kontrollere dem, du vet nøyaktig hva du skal gjøre, hvordan og når. Planen gir deg også objektiv tilbakemelding om hvorvidt din handelstype fungerer eller ikke. Hvis det ikke er noen planer, er det veldig vanskelig å avgjøre hva som var lønnsomt og w Hatten var ikke etter mange handler. Du kan finne deg selv. Hvorfor tok jeg den handelen? Med en handelsplan vet du alltid hvorfor du tok en handel. Beslutninger ved slumpvis betyr at det ikke er noen undersøkelser bak det du gjør, det er bare en impuls eller innfall Handel på en slik måte er som å ta ut en båt uten padler og håper nåværende tar deg til riktig sted Det er gambling Du har ingen definert kant som er bevist å sikre konsistent inntekt Hvert innfall har en sjanse til å trene, og kan til og med trene flere ganger på rad, men heldigvis løper du. Du trenger en plan som du kan teste hardt, og øve. Handelsplanen gir deg kanten. Før du gjør handel, gjør du en handelsplan. Hva sier Trading Plan. A? handelsplan består av tre grunnleggende seksjoner Entry Rules, Exit Rules og Money Management Alle tre aspektene jobber sammen for å skape et system som passer din personlighet og at du faktisk kan overholde Regler som du kontinuerlig eller til og med bryter er ubrukelig Derfor, før du drar inn i oppførelsen, tar avgangs - og pengestyringsreglene inn et personlig lager. Det er ved disse vedtakene regler for din handelsplan bygget. Hvem markedet skal jeg handle Aksjer, opsjoner, futures eller forex Alle er levedyktige, men ikke de samme Hvert marked har forskjellige anbefalinger for startkapitalbehov og når de er åpne for handel, varierer hvilken tid på dagen du kan handle. Velg en og hold deg til det. Ikke prøv å lære alle markeder på en gang. Sett litt tanke på det nå, så du ikke t føler deg bortkastet din tid senere. Hva er mine tidsbegrensninger Hvis du jobber i løpet av dagen, vil dagens handel trolig være vanskelig, men ikke umulig. Det kan være bedre å fokusere på en handelsstrategi hvor du kan se etter handler om kvelden og sette Din ordre ut for den følgende dagen Bestem når du skal se etter handler og eller når du skal legge handler. Bygg planen din rundt det. Forex og futures trading er åpent døgnet rundt, noe som gjør dem til et mer fleksibelt alternativ enn aksjer . Hva er mine kapitalrestriksjoner Som angitt ovenfor, har markedene forskjellige krav til startkapitalbehov Aksjer har en tendens til å være mest kapitalintensiv for handel Hvis du har mindre enn 30.000 til handel, er aksjer fortsatt en mulighet, men forex, futures eller alternativer vil trolig gi mer bang for pengene dine Når det er sagt, handle markedet du er interessert i Capital er en faktor selv om du ikke handler et marked hvis du er underkapitalisert for det der den minste posisjonen vil resultere i for mye risiko Underkapitalisering blir tydeligere når vi diskuterer pengestyring i neste avsnitt Hvis du er underkapitalisert for det markedet du vil bytte, vent til du har mer kapital, kan du fortsatt bygge opp handelsplan og øve det i en demo-konto, selv om. Foreslått tidsramme, mål og personlighet Disse kan virke som forskjellige spørsmål, men de er alle sammenheng. Overvei alle tre når du bestemmer deg for hva du vil oppnå, hvor lenge du vil ha din virksomhet til å vare omtrent y og hvilken type handel som trolig passer din personlighet best Her er noen ting å vurdere Vellykkede daghandlere åpne og lukke handler innen samme dag og svingehandlerhandler som varer en dag til noen uker, har større inntektspotensial enn langsiktige investorer Dette fordi kapital kan potensielt vokse hver dag, noe som resulterer i rask sammensetting. En daghandler kan også gjøre 2 eller 3 på konto egenkapital flere ganger om dagen, hvor det kan ta en investor flere måneder for å gjøre 2 eller 3 Som sagt kan kortsiktig handel resultere i raske tap hvis du ikke vet hva du gjør, men det er derfor du lager denne handlingsplanen. Hva du vil gjøre og din personlighet kan ikke justere Hvis du liker ideen om langsiktig investering, men stadig ser på aksjekurser og strategisering av kortsiktige handelsoppsett, kan det hende du har et problem når det gjelder mer håndfri tilgang til langsiktig investering. Hvis du ønsker å handle aktivt, så gjør du det og bygg planen din om det. Hvis du ikke vil være aktiv, og ta en hands-off tilnærming tilsvarer dine mål, og deretter bygge planen din rundt det. Med beslutninger om hvordan og hva du vil handle ut av veien, kan vi gå videre til reglene. Vilkårene fortelle deg hvorfor, hvordan , hvor og når du skal inngå en handel Avgangsregler bestemmer hvordan, hvorfor, hvor og når du avslutter en handel for fortjeneste og tap. Pengestyring er det viktigste aspektet, da det kontrollerer risiko. Hvis de handler for risikabelt, erstatter de to andre elementene. basert på pengestyringsreglene, ikke ta handelen. Det spiller ingen rolle hvor mye penger du lager, hvis du er villig til å miste alt på noen få handler. Hvordan lage en tradingplan Money Management. Ved å lage en plan er det lettest å starte med Money Management regler Handelsplanen er bygget fra grunnen av, basert på din personlige økonomiske situasjon. En potensielt vinnende strategi som innebærer for mye risiko i henhold til pengestyringsregler betyr at strategien er ubrukelig. Strategier må skreddersys for individuelle behov og reser ources, derfor begynne med å angi hvor mye kapital du må handle. Ingen mer enn 1 av kapitalen vil aldri bli risikert for en enkelt handel. Når en strategi har vist seg å være lønnsom, kan dette økes til 2 maksimalt, men vanligvis vellykkede handelsmenn som siste Hold risiko under 1 per handel Hvis en handelsmann har 25.000 i handelskapital, er 250 den maksimale risikoen per handel 500 hvis den risikerer 2. Dette er grunnen til at pengehåndtering erstatter inn - og utgangsregler Hvis risikoen er for stor, kan handelen ikke tas. Antall risikokapital bestemmes av antall aksjer for aksjemarkedet tatt, multiplisert med prisforskjellen mellom inngangspunktet og stoppkursprisen for handelen som er dekket i neste avsnitt. Som kapital øker, risikonivået for dollar på hver handel will grow This is because 1 of 30,000 is greater than 1 of 25,000 So your percentage risk always stays the same from trade to trade, but as capital grows the dollar amount you risk becomes more, potentially resulting in larger dollar gains as well If capital shrinks due to losses, the dollar amount risked on each trade will diminish although the percentage of the account at risk stays the same. It is common for professional traders to risk less than 1 , especially once the account grows large A 1,000,000 account holder may not want or need to risk 10,000 1 of capital on a trade and therefore only risks 2,000 In this case the maximum risk is not a percentage of capital, but rather a fixed dollar amount which is less than 1 of total capital. A forex account with a 700 balance can only risk 7 per trade To keep the risk to that level requires trading micro lots the smallest unity of currency available for trade , likely on a short time frame day trading until the capital grows see Forex Day Trading with 1000 or less. Money Management rules may also include trading curbs , such as daily stop losses or a loss from top A trading curb is a provision you create which stops you from trading if a certain amount of money is lost in a s ingle session hour, day, week, month, etc A loss from top requires you take a break if you have lost or given back a significant amount of profit Daily stops and loss from tops are typically used in day trading, but not so much in swing trading or investing. What if you are in a trade and you see another one The money management section of your trading plan should provide a detailed description about having multiple positions and how these positions are managed Can you have multiple unhedged positions or only multiple hedged positions How do you determine if a trade is considered a hedge How is your trading capital determined when you already have multiple positions on the books do you still calculate 1 of total capital balance , or only non-exposed capital Think through all these scenarios and write down how you will manage your funds before, during and after trades are completed. These may seem like inconsequential or overwhelming questions, but if you plan on trading for a consistent income, or to build your account over the long run, they are important There is no right or wrong answer, but I will provide some guidance on what I do. I will take up two highly correlated positions, risking 1 in each Highly correlated means assets that move together So buying Ford stock and GM stock would be considered a highly correlated trade when they are moving together they don t always I could buy both if my entry rules provided signals to do so discussed next , risking 1 in each, but I would avoid any other trades that move like Ford or GM. No matter how you set up your personal rules, remember the goal is to limit risk So taking a bunch of trades in highly correlated stocks or assets, is the same as risking huge amount in one stock forex pair future Create guidelines to avoid that scenario To see if stocks are correlated, you can punch them into this correlation tracker tool. As for how I calculate my capital, I use my Balance for calculating my 1 As we get into entry and exit r ules, you ll find that risking 1 of capital can actually result in big positions, so with risking 1 per trade you are unlikely to have more than 5 trades out at one time anyway especially with stocks with forex, options or futures you could possibly have more positions at one time So if you have a 10,000 balance calculate the 1 based on the 10,000, even if you have 4 or 5 other trades already in play Your acount Equity will show the fluctuating total of capital you have, based on profits and losses in your currently open trades Since Equity fluctuates constantly it is not ideal for calculating the 1 Also, while some of those open trades will end up being losers, some should likely be winners, helping to keep the overall balance at or near 10,000 or higher, just as an example. How to Make a Trading Plan Entry Rules. Once you know what your maximum risk is per trade, develop entry and exit rules. Entry rules thoroughly outline what has to happen in order for you to enter a position This seq uence of events may include specific price movements, chart patterns, statistics, indicators or any other variable that you feel puts you on the right side of the market Include in the entry rules section whether you will trade one side of the market or both long and or short what overall market conditions have to be present or not present to enter a trade are there times you will not take a signal Are trades taken as soon as a signal occurs, or is there a delay such as taking the position at the end of the day, the following morning or when a price bar completes What chart time frames will you monitor see What Time Frames to Monitor While Day Trading. I personally gravitate toward similar style strategies They may change a bit based on whether I am day or swing trading you can do both, just stipulate how you will do both in your trading plan , but the theme is usually the same I prefer trading pullbacks to an area I can see This could be a trendline, Fibonacci retracement area or the mid-band of a Keltner Channel I would classify myself as a trend trader and price action trader All my entry signals come from actual movements in price, not indicators even if an indicator is on my chart, it never actually signals the trade The Forex Strategies Guide eBook covers many of these price action entry techniques, as does the Stock Market Swing Trading Video course. Keep it simple and easy to remember in the heat of the moment you have to be able to act on your plan If it is too complex you ll have a tendency to freeze or make mistakes. How to Make a Trading Plan Exit Rules. Exit rules meticulously outline exactly what has to happen for you to exit a position you are already in Such rules may include price movements, chart patterns, indicators or a reversal of the original signals which triggered the entry This section outlines how and where a stop loss is placed A stop loss is an order that gets you out of a losing trade if a certain price is reached In this section also decid e if you ll use profit targets an order that gets you out of a profitable trade when a certain price is reached. Additional factors to consider Will you use trailing stops move stop loss as the price moves favorably in your favor How Under what conditions will you exit a trade before the price reaches your stop loss or profit target this is called active trade management Why and How Will you exit your trade at end of bar day week or the instant a trigger occurs On what chart time frame will your exits be based. Ask yourself all these questions and then incorporate the answers into your exit rules. My main exit rules are relatively straightforward I always use a stop loss order For most strategies it is placed just below a recent swing low when going long, and just above a recent swing high when going short. I pick a price target that is within reach based on normal market movements I then check to make sure that the profit target I ve chosen is more than my risk I look for profit potential to be at least 1 5x times the risk or more for day trading or preferably 2x or more for swing trading Notice the order of those events I pick my target first and then see if it is larger than my risk I don t just put my target at a random location that is 2x for example my risk. I do incorporate active management into my trading I set a stop loss and target at the outset of the trade, but I won t always let the price reach my profit target or stop loss I may close out the trade early, or allow the trade to make more profit This is also planned out beforehand, using a concept I call trading beyond the hard the right edge That concept is discussed in the later sections of the How to Day Trade the Forex Market concept applies to all markets. How to Make a Trading Plan Tying it Together. Your trading plan is complete, now it is time to practice implementing To pull all together means you will likely need to a do some expirmenting and research before you can even a compile a plan Once the pla n is complete, test the plan for profitability in a demo account, before trading real capital see 5 Step Plan for Forex Trading Success applies to all markets, not just forex Let s look at a trade example you may come across as you begin testing your trading plan. You have chosen the stock market and can risk a maximum of 250 per trade based on your 25,000 in capital adjust accordingly You see a trade setup that aligns with your entry rules in stock ZZXX which trades at 20 00 The charts, your analysis and your exit rules determine that you should place a stop loss at 19 50, thus exposing you to a potential 0 50 downside move in the stock At this point you may also want to look at what your potential profit is, to make sure the potential profit even warrants the trade Say you determine a reasonable profit target is 21 If the target is reached you ll make 1 per share, and only risked 0 50 to get it Your reward is 2x your risk, so the trade is a go. From this you can then determine how many shares to buy your position size so your risk remains below 250 By purchasing 500 shares, if your stop is hit, you will lose 250 plus commissions and fees if applicable Therefore, if commissions fees are a factor it s best to round down the amount purchased In this case, you purchase 400 shares at 20 8000 cost and place a stop loss at 19 50 exposing you to 200 which is 400 shares x 0 50 in risk plus commissions Your profit target if you choose to use one, is also placed at this time. The trade is then managed by monitoring the exit rules If an exit rule is triggered, exit in the way outlined in your plan If other trades come along they may or may not be entered based on the provisions provided in the trading plan. How to Day Trade Stocks looks at a number of these factors for day trading the stock market It describes entries and exits and is best used in conjunction with only risking 1 of account capital See that article for some entry and exit guidance. Revising Your Trading Plan. As you begin implementing and practicing your trading plan in a demo account, you will realize you have overlooked certain things Your trading plan tells you what to do, and situations will arise where you are questioning what should be done When this occurs it s because there is a hole in your trading plan you ve missed something Define what you are missing and then state in your plan how you will handle that situation should it occur again. In the initial few days and weeks there could be lots of revising before you come up with something that is functional Once you have something that is functional, avoiding excessively revising it Instead, trade it for a month or more and see what the results are Based on the results, you can then make some revisions Then go through the same process again with the revised plan If you opt to do this on your own, it can be quite time-consuming Using someone else s strategies and formulating a trading plan for them may speed up the process but you still need to test out the plan to make sure it is profitable for you. How to Make a Trading Plan Summary. A trading plan is a way for you to objectively trade the markets in a way that suits your individual personality and. financial situation It outlines everything that needs to happen for you enter a trade, as well as everything required to exit the trade Both these elements are governed by money management rules that keep the risk on each trade below 1 of your trading balance. Grant Melson says. I really appreciate the time you ve put into all of these articles It s opened my mind to the possibility of and potential for day trading I ve been reading, putting together strategies, paper-trading on pretty much any free time I can get since October. I know you recommend NinjaTrader for trading futures, but do you have any particular recommendation for an automated trading service or a service where I can back test a certain futures strategy automatically, given certain entry conditions, etc. Please let me know where I can look. Again, thanks for all the work you ve put into these, they ve given me inspiration towards a career I m really interested in and determined to achieve. Cory Mitchell, CMT says. Hi Grant, thanks for the feedback. Ninja may have some features like that, but unfortunately that is not my area of expertise I like to trade manually, and I also test manually I go through loads of historical charts and look for the strategy setup, jot down how it worked out win loss, how big of stop loss was required, how far it ran, and any other points of interest By testing manually I get to see many more trades, see how the market reacted in the past and see the trade setup in different contexts high volatility, low volatility, ranging, trending, etc You lose that insight with automated testing Currently I don t use any programs for automated testing, so I can t provide much insight on this. All morning I ve been researching how to come up with a trading plan I m new to all this and t his article and this site I was just on are so far the best Like you say at the top, trading a total gamble without a plan You have to put the odds in your favor, just like the casinos do Totally makes sense Thanks for this. Leave a Reply Cancel reply.